LIPFA: trečiąjį 2024 m. ketvirtį antrosios pensijų pakopos fondų grąža siekė 11,5 proc.

„Trečiojo ketvirčio pabaigoje sukaupta grąža ir išmokėtos sumos pasiekė 3,3 mlrd. dydį. Tai ir toliau pavyksta auginti turtą antroje pensijų pakopoje“, – ketvirtadienį LIPFA rezultatų pristatymo metu aiškino „Swedbank investicijų valdymas“ fondų valdytojas Tomas Bakutis.

LIPFA pateiktuose duomenyse nurodoma, kad trečios pensijų pakopos investavimo rezultatai aplenkė antros pakopos rezultatus ir siekė 11,9 proc.

Anot LIPFA vadovo Tado Gudaičio, pasaulio ekonomikos atsigavimas stebimas ir investicinėje veikloje – augimą demonstruoja tiek akcijos, tiek obligacijos. Toks augimas, anot jo, padėjo ir pensijų fondų rezultatams.

„Visame vakarų pasaulyje stebime suvaldytą infliaciją, atsigaunantį vartojimą, augančius šalių BVP. Visa tai labai aiškiai atsispindi ir finansų rinkose. Nors geopolitiniai iššūkiai niekur nedingo – tebesitęsia Rusijos agresija Ukrainoje, Artimuosius Rytus kausto naujas smurto protrūkis, įtampą kelia lapkričio mėnesį vyksiantys JAV prezidento rinkimai – panašu, kad prie šių iššūkių prisitaikė tiek valstybės, tiek gyventojai“, – sakė T. Gudaitis.

Ne dviženklė, bet aukšta – 7,8 proc. vidutinė investicijų grąža šiemet buvo pasiekta 57–63 metų amžiaus grupėje.

 

LIPFA duomenimis, kadangi sparčiausiai augo akcijų vertė, šiemet daugiausiai uždirbo jaunesnio amžiaus fondų dalyviai. Kaip rodo asociacijos duomenys, pačių jauniausių 22–28 metų amžiaus kaupiančiųjų fondų grupė nuo 2024 m. pradžios fiksavo 13,7 proc. svertinę investicinę grąžą, 29–35 metų kaupiančiųjų grąža buvo 13,4 proc., 36–42 m. grupės – 13,5 proc., 43–49 metų amžiaus kaupiančiųjų – 13,4 proc., o 50–56 metų amžiaus kaupiančiųjų fonduose – 11,1 proc.

Ne dviženklė, bet aukšta – 7,8 proc. vidutinė investicijų grąža šiemet buvo pasiekta 57–63 metų amžiaus grupėje. O pačių vyriausių, 64–70 metų kaupiančiųjų II pakopos pensijų fondų grąža sudarė 5,4 proc.

„Kaip įprasta, didžiausia investicijų grąža ir šiemet pasižymi daugiausiai į akcijas investuojantys pensijų fondai“, – komentuoja T. Gudaitis.

„Jeigu pažiūrėtume į šiuos metus ir kaip ši grąžą pasiskirstė pagal metus, tai matytumėme, kad trečiąjį ketvirtį grąžos buvo teigiamos. Kiek didesnės grąžos buvo vyresnių amžiaus grupių pensijų dalyviams, kur viršijo 2 proc. todėl, kad didesnę turto dalį sudaro obligacijos (...) Jaunesnių grupių dalyviams grąžą buvo teigiama ir siekė virš 1 proc.“ – pristatydamas trečio ketvirčio rezultatus, kur 57–63 metų ir 64–70 metų amžiaus grupių laikotarpio grąžą viršijo 2 proc., teigė T. Bakutis.

Trečiojoje pakopoje sukaupto turto vertė rugsėjo pabaigoje pasiekė 368 mln. eurų

LIPFA duomenimis bendra trečiojoje pakopoje gyventojų sukaupto turto vertė rugsėjo pabaigoje pasiekė 368 mln. eurų.

Pelningiausi šiemet yra didesnės akcijų dalies P3P fondai – jų metinė grąžą siekia 16,1 proc., tuomet mišraus investavimo – 9,5 proc. ir mažesnės rizikos – 4,7 proc. fondai.

„Paskutinį ketvirtį kiek didesnę grąžą uždirbo mažesnės rizikos fondai. Didesnės rizikos fondams grąžą buvo šiek tiek mažesnė“, – vertino T. Bakutis.