Antros pakopos pensijų fondai šiemet uždirbo 11,5 proc. grąžą

„Toliau pavyksta auginti turtą antroje pensijų pakopoje. (...) Grąža jau uždirbama ne tik nuo pradžioje investuoto kapitalo, bet ir nuo vėlesniais laikotarpiais uždirbtos grąžos. Kaupimo efektas leidžia sparčiai didinti sukauptą turtą“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje  ketvirtadienį sakė „Swedbank investicijų valdymo“ fondų valdytojas Tomas Bakutis.

Per devynis mėnesius didžiausią grąžą uždirbo jauniausių klientų turtą valdantys ir daugiausiai į akcijas investuojantys fondai – 1996–2002 metais gimusiųjų grupės fondai uždirbo 13,7 proc., 1989–1995 metais – 13,4 proc., 1982–1988 metais – 13,5 proc., 1975–1981 metais – 11,1 proc. grąžą.

Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) duomenimis, antros pakopos pensijų fondų turtas rugsėjo pabaigoje siekė 8,5 mlrd. eurų, pranešė asociacija.

Trečiosios pakopos pensijų fondų grąža sausį–rugsėjį siekė 11,9 proc., sukaupto turto vertė – 368 mln. eurų.

Paskutinį ketvirtį kiek didesnę grąžą uždirbo mažesnės rizikos (trečios pakopos – BNS) fondai. Didesnės rizikos fondams grąža buvo šiek tiek mažesnė.

 

„Paskutinį ketvirtį kiek didesnę grąžą uždirbo mažesnės rizikos (trečios pakopos – BNS) fondai. Didesnės rizikos fondams grąža buvo šiek tiek mažesnė“, – teigė T. Bakutis.

LIPFA teigimu, pensijų fondų grąža kyla atsigaunant pasaulio ekonomikai, aktyvėjant tiek akcijų, tiek obligacijų prekybai.

Pasak T. Bakučio, nuo metų pradžios bendras pasaulio akcijų indeksas, skaičiuojant eurais, pakilo beveik 17 proc.

„Pirmasis metų ketvirtis padėjo tvirtą pagrindą geram šių metų rezultatui pasaulio akcijų rinkose, bendra uždirbta grąža viršijo 10 proc. Kiti ketvirčiai dar šį rezultatą papildė“, – kalbėjo T. Bakutis.

Anot jo, paskutinį metų ketvirtį akcijų rinkų augimą toliau turėtų skatinti centrinių bankų mažinamos bazinės palūkanų normos, stabilus globalios ekonomikos augimas bei tikėtina grąža iš investicijų į dirbtinį intelektą.

Pasak analitiko, akcijų rinka lėtės, jei eskaluojantis kariniams konfliktams brangtų žaliavos, JAV kiltų neramumai po prezidento rinkimų, pasirodytų ženklų, jog pasaulio ekonomika pradeda lėtėti.

Tuo metu „Luminor investicijų valdymo“ portfelio valdytojas Justas Daujotas sakė, kad nuo metų pradžios gerus rezultatus demonstravo įvairaus pajamingumo obligacijų klasės: obligacijų rinka per devynis mėnesius pakilo nuo beveik 3 proc. iki 7 proc.

Anot analitiko, palūkanų mažinimo politika skatino ne tik akcijų, bet ir obligacijų rinkų augimą.

„Rinkos dalyviai labiau tikėjo, kad pavyks centriniams bankams neaukojant ekonomikos augimo sumažinti palūkanų normas ir suvaldyti infliaciją“, – spaudos konferencijoje sakė J. Daujotas.

Jo teigimu, pensijų fondai aukštesnę grąžą iš obligacijų fiksavo dar prieš palūkanų normų mažinimą, be to, jų pajamingumas turėtų augti ir toliau.

„Ta ateinančių penkerių metų grąža bus aukštesnė ir didesnė kaupiančiųjų naudai, palyginti su penkiais ankstesniais metais būtent dėl to, kad šis pradinis taškas žymi aukštesnį pajamingumą“, – teigė J. Daujotas.