Daugiau nei pusė II pakopos pensijų fondų uždirbo teigiamą grąžą

Itin permainingu finansų rinkoms laikotarpiu geriau sekėsi konservatyvaus investavimo pensijų fondams, o bendra II pakopos pensijų fondų grynųjų aktyvų vertė padidėjo 128,31 mln. Eur ir pusmečio pabaigoje sudarė 2,246 mlrd. Eur.

„Geri pensijų fondų antrojo ketvirčio rezultatai net ir po finansų rinkas sukrėtusio „Brexit“ referendumo kompensavo metų pradžioje vyravusių neigiamų tendencijų įtaką ir leido išsaugoti pensijų fondų dalyvių turtą“, – sako Audrius Šilgalis, Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų analizės skyriaus vyriausiasis specialistas.

Šių metų pirmąjį pusmetį didėjo į obligacijas investuojančių pensijų fondų grupės investicinių vienetų vertė – 0,77 proc. Kitų, rizikingiau investuojančių pensijų fondų investicinių vienetų vertės mažėjo: mažos akcijų dalies – 0,01, vidutinės akcijų dalies – 0,02, akcijų pensijų fondų – 1,32 proc. Tai lėmė, kad vidutinis visų pensijų fondų vieneto vertės pokytis sudarė –0,1 proc.

„Sodra“ 2016 m. pirmąjį pusmetį į pensijų fondus pervedė 75,43 mln. Eur, pačių dalyvių lėšų pervesta dar 28,98 mln. Eur, o iš valstybės biudžeto finansuojamų skatinamųjų įmokų suma sudarė 31,55 mln. Eur. Nuo 2016 m. padidėjo įmokos į pensijų fondus: šiuo metu pasirinkusiųjų maksimalų kaupimą ir prisijungiančių naujų dalyvių įmoką sudaro 2 proc. dydžio „Sodros“ įmoka, papildoma 2 proc. dydžio dalyvio pajamų įmoka ir 2 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio dydžio skatinamoji įmoka iš valstybės biudžeto.

2016 m. birželio 30 d. Lietuvoje veikė 21 II pakopos pensijų fondas, pensiją juose kaupė 1,24 mln. dalyvių.

III pakopos pensijų fondų investicinių vienetų vertė 2016 m. pirmąjį pusmetį sumažėjo vidutiniškai 0,02 proc., tačiau, padidėjus dalyvių įmokoms, šių fondų valdomų grynųjų aktyvų vertė padidėjo 3,6 mln. Eur (iki 66,11 mln. Eur). Pirmojo pusmečio pabaigoje Lietuvoje veikė 12 III pakopos pensijų fondų, juose papildomą pensiją kaupė 48,95 tūkst. dalyvių. 2016 m. pirmąjį pusmetį 5 III pakopos pensijų fondų grąža buvo teigiama, 7 – neigiama.